Braulio Carbajal/Milenio
MÉXICO, D.F.- Los créditos que se han dejado de pagar a la banca comercial registraron un crecimiento anual de 50.3 por ciento, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El reporte mensual publicado por el organismo regulador revela que al cierre de octubre la cartera vencida de los 45 bancos que operan en el sistema es de 90 mil 650 millones de pesos, un alza de 31 mil 864 millones respecto a los 58 mil 696 millones de igual mes de 2012.

Pese al deterioro de la cartera, Alejandro García, director de instituciones financieras de la calificadora de riesgo Fitch, consideró que la morosidad aún está controlada e inclusive es posible que se llegue a recuperar a finales de año.

En este sentido, explicó que la cartera vencida que se observa es atribuida principalmente a los problemas financieros de las desarrolladoras de vivienda Urbi, Geo y Homex, por lo que lo más probable es que los bancos "castiguen la cartera"; es decir, apliquen las reservas que han ido constituyendo para sacar del balance estos créditos.

Dentro de los tres principales rubros que componen el portafolio de la banca múltiple, los financiamientos comerciales son los que muestran el peor desempeño dentro del sector, dado que un año su cartera vencida dio un salto de 82 por ciento; esto al pasar de 25 mil 420 millones de pesos a 46 mil 472 millones.

Al interior de este rubro, los créditos más representativos son los empresariales —sector donde se encuentran las constructoras de vivienda—, pues concentran 98 por ciento de la cartera vencida de los creciditos comerciales, con un total de 45 mil 787 millones de pesos, 84 por ciento más respecto a lo reportado un año atrás.

García señaló que, pese a ser de carácter coyuntural, el asunto de las vivienderas pesa mucho, sobre todo a partir de junio, cuando al pasar los 90 días de impago se registraron como créditos vencidos, y a partir de ahí han ido cayendo subsecuentemente.

"En particular el aumento en la cartera empresarial es notorio, en este rubro solíamos ver índices de morosidad de entre 1 y 2 por ciento, pero ahora ya va por arriba de 2.5 por ciento, pareciera que el número es pequeño, pero hay que recordar que los créditos empresariales son más de la mitad de la cartera total de los bancos", dijo el especialista.

En orden de importancia para la cartera se ubican los créditos al consumo, pues este segmento registró un aumento anual en su cartera vencida de 32 por ciento, al pasar de 19 mil 769 millones de pesos en octubre de 2012 a 26 mil 104 millones en el mismo mes de 2013.

El componente principal de estos financiamientos son las tarjetas de crédito, cuyo saldo con más de tres meses sin pagar asciende a 8 mil 461 millones de pesos, lo que significa un aumento de 12 por ciento, al compararlo con los 7 mil 548 registrados en el mismo periodo del año previo.

Le siguen los créditos personales, cuyo crecimiento en total de cartera ha sido de los más dinámicos del último año; sin embargo, esto también se ha reflejado en su portafolio sin pagar, dado que ha crecido 53.8 por ciento, luego de brincar de 5 mil 887 millones de pesos a 9 mil 59 millones.

El segmento de nómina también se ha visto afectado, sobre todo —según especialistas— por el bajo desempeño de la economía, lo cual se ha reflejado en la pérdida de empleos, y a su vez, en un incremento de 26.2 por ciento en su cartera morosa, al registrar un total de 4 mil 622 millones de pesos, cuando antes era de 3 mil 661 millones.

Para el directivo de Fitch, el aumento moroso en el consumo va en línea con el ciclo económico, prueba de ello es que en la medida en que a lo largo del año las expectativas de crecimiento se han ido deteriorado, ha pasado lo mismo con el ingreso de las familias y, por ende, todo lo que tenga que ver con consumo es lo primero que sufre.

"Ahora estamos viendo una desaceleración que esperemos no pase de ahí, pero efectivamente si te pones a ver los rubros de cartera vencida, se ve una tendencia moderada, pero sostenida, al alza en la mayoría de los segmentos de consumo, concluyó.

Confianza en mejoría

• De los siete bancos más importantes del sistema financiero, HSBC tiene el índice de morosidad más elevado, dado que se ubica en 5.68 por ciento; le siguen Bancomer, 3.60; Inbursa, 3.32; Scotiabank, 3.21; Banorte, 2.99; Santander, 1.76, y Banamex, 1.51 por ciento.
• El promedio a octubre de 2013 es de 3.39 por ciento, pero destacan los casos de Bank of America, cuya morosidad es de 28 por ciento; BanCoppel, 18.9, y Banco Ahorro Famsa, 18.4 por ciento.
• Pese al constante aumento, la calificadora Fitch confía en que a finales de año la cartera vencida se estabilice y hasta se contraiga un poco, para cerrar en un nivel cercano a 3 por ciento.